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医药行业:医改政策集中出台带来投资机遇
2013-1-25
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  医改政策集中出台

  对于医药股来说,目前最大的利好莫过于医疗改革。因为近一段时间以来,关于医疗改革的信息络绎不绝,一是体现在农村合作医疗方面,将进一步扩展农村大病报销的范围,从而意味着越来越多的农民能够看得起病,看得好病。这无疑加大了医疗行业的需求,拓展了医疗行业的发展空间。

  二是基药的改革。在1月7日的全国卫生工作会议中,卫生部首次明确提出了二级以上医疗机构使用基本药物的比例。这是卫生部首次明确提出了二级以上医疗机构基本药物强制使用比例。如果这个目标达到(即使打点折扣),那2013年基本药物市场将迎来爆发式增长。业内人士认为基本药物制度是作为“新医改”重要的制度安排之一。因此,随着新的人事到位后,“医改”进程必将加速推进。从而意味着那些拥有基药产品的相关上市公司的业绩有望出现突破式的成长。

  具有朝阳产业特征

  由此可见,我国医药产业正处在新一轮高速成长的时间节点,一方面是因为医疗改革赋予医药行业新的需求、新的经营活力,另一方面则是因为我国老龄化的趋势渐趋明显,2011年的我国60岁以上人口已经达到1.8亿人,而且每年以1000万的速度递增,如此就意味着我国老龄化有提速的态势。而老龄化就意味着医疗需求迅速提升。这在日本的老龄化趋势中已经得到佐证,武田药业在上个世纪八十年代之后一直处于高速成长的趋势,即便是日本地产泡沫破灭之后也未能挡住武田药业的高成长步伐。所以,随着我国老龄化趋势的明显,我国医药产业也就进入到一个新的高成长契机。

  更何况,随着居民收入的提升,对健康的追求也有了资本,也有了新的追求方向,比如说富人们对健康隐私的重视,就催生出我国高端医疗服务业的发展。再比如说新的生活方式的改变也使得新的病菌、新的病种的出现,这些均对医药产业提出挑战,也给那些能够跟随产业发展趋势而迅速调整产业战略的优质医药企业带来新的发展契机。面对如此诸多信息,我们的确可以讲,在中国A股的未来十年,医药行业是一个朝阳性的产业,也是一个机会多多的产业,是高成长的摇篮。

  寻找高成长股

  综上所述,不难看出,当前医药股的投资机会的确明显。近的,有医改新政所带来的题材催化剂以及各路资金关注所带来的合力;远的,则有老龄化的趋势以及富有阶层的增多所带来的新的医药投资机会。所以,近期明显有新增资金开始大力加仓医药股,从而驱动着医药股在近期反复活跃。

  据此,在操作中,建议投资者积极关注医药股的投资机会。就目前来看,建议投资者需要切合产业发展趋势,一是切合我国老龄化的趋势,心脑血管病等产业或将面临着新的投资机会。再比如说切合我国富有阶层人数的增多,医院产业也将面临着较大的发展。二是切合我国改革红利,基本用药类相关上市公司可能会面临着新的增长动能。三是医药永远是创新产业,所以,具有强大创新能力的上市公司也将面临着较大的投资机会。

  循此思路,在操作中,建议投资者重点关注华润三九、片仔癀、华仁药业、和佳股份、现代制药、凯利泰、复星医药、以岭药业、天士力等品种可跟踪。其中,复星医药建议投资者可以中长线关注,因为该公司的业务触角既拥有医药工业,也拥有医药商业,更拥有医疗服务业,还有医药产业的股权投资。所涉及的相关企业也是国内知名的企业,比如说先声药业、国药控股、中生北控等均是各细分行业的龙头或有影响力的企业,所以,通过投资复星医药就相当于可以畅享我国未来十年医药产业的发展。

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